Per chiarire e identificare la composizione del vostro portafoglio in modo da avere una visione globale, complessiva e oggettiva dei propri investimenti.
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A cosa serve?
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Ottieni un quadro di insieme del tuo portafoglio anche se suddiviso tra diversi intermediari
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Osservi se i tuoi investimenti sono in linea con gli obiettivi che hai
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Conosci il livello di rischio del tuo portafoglio
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Verifica l'efficienza dei tuoi strumenti ​
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Verifica i costi del tuo portafoglio
A chi è rivolto?
A tutti coloro che abbiano già investimenti finanziari, indipendentemente dal loro importo.
Il Servizio Analisi degli Investimenti verifica la situazione complessiva dei vostri investimenti all'interno del portafoglio per analizzare se siano inerenti ai vostri obiettivi finanziari.
Risponde alla domanda "quanto sto pagando annualmente per i prodotti acquistati?
Ho investito in strumenti finanziari di qualità?