Con il servizio di Pianificazione Finanziaria puoi prendere il controllo del tuo patrimonio, definire la destinazione dei tuoi averi, pianificare la tua pensione, mettere sotto controllo i grandi rischi e decidere come investire le tue risorse finanziarie.
Cosa comprende il servizio?
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Bilancio Famigliare
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Previdenza
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Copertura grandi rischi
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Destinazione del patrimonio
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Mutui e scelte di finanziamento
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Asset allocation
A chi è rivolto?
E' rivolto a tutti, perché tutti abbiamo degli obiettivi finanziari, anche se a volte non li abbiamo ben chiari. Obiettivi con i quali le nostre scelte finanziarie devono essere coerenti.​
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Il servizio produce una visione completa del patrimonio familiare e consente di prendere importanti decisioni pratiche in tema di budget familiare (su cosa e quanto spendere o risparmiare), investimenti (preparare un piano coerente con la propria situazione), coperture assicurative (quali coperture e con quali massimali) , decisioni sulla previdenza (riscatto laurea, utilizzo TFR).